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市場分析:關注安防監控設備子行業

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摘要:市場分析:關注安防監控設備子行業
(一)安防監控設備子行業

1、預計後端DVR增速將放緩,前端攝像機市場仍將保持高增長,預計明年的關注點依然是高清為主。

本次安博會很明顯感受到,監控設備廠商產品展區的DVR、NVR產品相比去年大幅減少,各家廠商主要都是針對前端攝像機市場進行AG贵宾厅产品。主要原因是,一方麵華為海思的ASIC芯片導致DVR產品的差異性減小,而ASIC芯片降低二次研發門檻後大量小廠商進入DVR領域=>大華海康4-5月份的價格戰=>DVR產品(尤其是CIF、4CIF係列)的整體價格及利潤率水平在下降(海康和大華分別通過發布Netra、H6平台新產品來維持綜合利潤率);另一方麵,IP高清攝像機市場爆發導致後端存儲方案多樣化。我們預計明年DVR行業的整體增速將放緩,預計在18%-20%左右。

前端攝像機市場展現出爆發式增長,當前的關注點依然是“高清”為主,並未有大廠商推出新概念產品。我們認為明年高清攝像機(主流方案包含IP高清和HD-SDI高清)市場依然將展現高增長,其中HD-SDI由於清晰度、傳輸的實時性/安全性、工程商/集成商的動力,短期內高端項目熱度較高,但我們預計,IP高清將成為未來趨勢。

2、單一產品廠商將有被邊緣化風險;設備商向係統解決方案廠商轉型是大勢所趨

我們一直關注的海康威視、大華股份、英飛拓、波粒智能、中興力維、漢邦高科等國內安防監控設備廠商均推出了安防監控設備的前-中-後端全係列產品線,我們認為在以行業/政府需求為主的安防行業,僅做單一產品的廠商將存在被邊緣化的風險。

本次安博會看到更多關於解決方案的展示內容,我們認為,設備商向係統解決方案廠商轉型是大勢所趨。主要原因是:(1)安防產品品類眾多,行業化需求具有差異性,“ServiceSolution”成為主流的商業模式;(2)為了避開純粹的產品價格競爭,縮短產業鏈,保證利潤的最大化;(3)解決方案由於需要較多的成功案例積累,具有高壁壘和難複製屬性,大廠商可通過解決方案來維持競爭力。轉型速度將決定未來份額及競爭力。

3、預計明年海外市場增速將好於國內市場

行業的普遍看法是,(1)雖然明年政府投資增速下滑可能會對行業造成一定負麵影響,但是政府換屆期間的維穩要求呈上升態勢,預計明年國內市場景氣依然相對較好。(2)海外市場景氣回升的概率大,一方麵歐美等傳統市場隨經濟企穩/公共安全事件頻發,需求企穩;另一方麵,印度和巴西兩個新興經濟體市場景氣高漲,以印度銀行為例,有70%的銀行櫃台未裝配攝像機,市場潛力空間大。

(二)門禁係統/智能家居子行業廠商推動力度加大,防盜報警仍需時日

門禁係統和智能家居作為行業中比較窄的子行業,往年安博會的宣傳力度很小,但是今年很明顯感覺這兩塊業務的廠商推動力度很大,我們會做好兩家上市公司捷順科技、安居寶的持續跟蹤工作。

(三)行業上市公司情況

另外,我們和海康威視、大華股份、英飛拓(董事長)的高管進行了充分的交流溝通。

海康威視,目前至2012年,我們的安防行業主推品種依然是海康威視。公司向解決方案轉型多業務領域擴張海外布局的戰略思路已清晰化,且今明年EPS確定性好,我們依然積極看好。

英飛拓,由於換屆導致上海地區安防項目推遲造成今年的業績低點,預計明年業績具有較大的向上彈性;另外,公司外延式擴張/多品牌運營的思路已定,對切入海外市場意義明顯。
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